In Excel Kurswerte in % als Performance darstellen: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Sie möchten die Performance Ihrer Aktienkurse, Investmentfonds oder anderer Finanzdaten in Excel übersichtlich darstellen? Eine effektive Methode ist die Darstellung der Kursentwicklung in Prozent (%). Dies ermöglicht Ihnen, schnell die Wertsteigerung oder den Wertverlust über einen bestimmten Zeitraum zu erfassen und zu vergleichen. In dieser detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie das in Excel realisieren können.

1. Datenvorbereitung: Die Basis für Ihre Analyse

Bevor wir mit der eigentlichen Berechnung beginnen können, müssen wir unsere Daten in Excel vorbereiten. Dies umfasst in der Regel die folgenden Schritte:

• Datenerfassung: Sammeln Sie die Kursdaten für den Zeitraum, den Sie analysieren möchten. Dies können tägliche, wöchentliche, monatliche oder jährliche Kurse sein.
• Datenstrukturierung: Ordnen Sie Ihre Daten in einer übersichtlichen Tabelle an. Die erste Spalte sollte das Datum oder den Zeitraum enthalten, gefolgt von den jeweiligen Kurswerten.
• Datenbereinigung: Überprüfen Sie Ihre Daten auf Fehler oder fehlende Werte. Fehlende Werte können die Berechnung verfälschen und sollten idealerweise korrigiert oder entfernt werden.

Hier ist ein Beispiel, wie Ihre Tabelle aussehen könnte:

2. Berechnung der prozentualen Veränderung: Die Formel

Der Kern unserer Analyse ist die Berechnung der prozentualen Veränderung zwischen den einzelnen Kurswerten. Hierfür verwenden wir folgende Formel:

Prozentuale Veränderung = ((Aktueller Kurs – Vorheriger Kurs) / Vorheriger Kurs) * 100

In Excel übersetzen wir diese Formel wie folgt:

Angenommen, Ihre Kursdaten beginnen in Zelle B2 (der erste Kurs) und das Datum in A2. Dann geben Sie in Zelle C3 folgende Formel ein:

=(B3-B2)/B2*100

Diese Formel subtrahiert den Wert der vorherigen Zelle (B2) vom Wert der aktuellen Zelle (B3), dividiert das Ergebnis durch den Wert der vorherigen Zelle (B2) und multipliziert das Ergebnis mit 100, um die prozentuale Veränderung zu erhalten.

Ziehen Sie anschließend die Formel von C3 nach unten, um die prozentuale Veränderung für alle weiteren Kurswerte zu berechnen. Beachten Sie, dass die erste Zelle (C2) leer bleiben muss, da es keinen vorherigen Kurs zum Vergleich gibt.

3. Formatierung als Prozent: Die visuelle Darstellung

Nachdem wir die prozentuale Veränderung berechnet haben, müssen wir diese noch als Prozent formatieren, um die Ergebnisse übersichtlich darzustellen. Excel bietet hierfür eine einfache Option:

• Markieren Sie den Bereich mit den berechneten prozentualen Veränderungen (z.B. C3 bis C…).
• Klicken Sie im Menüband auf die Registerkarte „Start”.
• Suchen Sie im Bereich „Zahl” nach dem Prozentzeichen (%).
• Klicken Sie auf das Prozentzeichen. Ihre Zahlen werden nun als Prozentwerte angezeigt.

Optional können Sie die Anzahl der Dezimalstellen anpassen, um die Genauigkeit der Darstellung zu erhöhen oder zu verringern. Verwenden Sie hierfür die Schaltflächen „Dezimalstelle hinzufügen” oder „Dezimalstelle entfernen” im Bereich „Zahl”.

4. Bedingte Formatierung: Hervorhebung von Performance-Mustern

Um die Performance noch besser hervorzuheben, können Sie die bedingte Formatierung verwenden. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Zellen basierend auf ihrem Wert automatisch zu formatieren.

Hier sind einige Beispiele für die Verwendung der bedingten Formatierung:

• Hervorhebung positiver Veränderungen: Formatieren Sie alle Zellen mit einer positiven prozentualen Veränderung grün.
• Hervorhebung negativer Veränderungen: Formatieren Sie alle Zellen mit einer negativen prozentualen Veränderung rot.
• Verwenden von Farbskalen: Erstellen Sie eine Farbskala, die die Zellen basierend auf ihrer Performance von grün (hohe positive Veränderung) über gelb (neutrale Veränderung) bis rot (hohe negative Veränderung) einfärbt.

Um die bedingte Formatierung anzuwenden, gehen Sie wie folgt vor:

• Markieren Sie den Bereich mit den prozentualen Veränderungen.
• Klicken Sie im Menüband auf die Registerkarte „Start”.
• Klicken Sie im Bereich „Formatvorlagen” auf „Bedingte Formatierung”.
• Wählen Sie eine der vordefinierten Regeln oder erstellen Sie eine eigene Regel.

Beispiel: Um positive Veränderungen grün und negative Veränderungen rot hervorzuheben, wählen Sie „Regeln zum Hervorheben von Zellen” und dann „Größer als…” bzw. „Kleiner als…”. Geben Sie für „Größer als…” den Wert 0 ein und wählen Sie das Format „Grüne Füllung mit dunklem Text”. Geben Sie für „Kleiner als…” den Wert 0 ein und wählen Sie das Format „Rote Füllung mit dunklem Text”.

5. Diagramme zur visuellen Analyse: Der Trend im Blick

Neben der tabellarischen Darstellung können Sie die Performance auch mithilfe von Diagrammen visualisieren. Dies ermöglicht es Ihnen, Trends und Muster leichter zu erkennen.

Excel bietet verschiedene Diagrammtypen, die für die Darstellung von Kursentwicklungen geeignet sind:

• Liniendiagramm: Zeigt die Kursentwicklung über die Zeit als Linie. Ideal, um Trends zu erkennen.
• Säulendiagramm: Vergleicht die prozentualen Veränderungen zwischen den einzelnen Perioden.
• Balkendiagramm: Eine horizontale Variante des Säulendiagramms.

Um ein Diagramm zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

• Markieren Sie den Bereich mit den Datumswerten und den prozentualen Veränderungen.
• Klicken Sie im Menüband auf die Registerkarte „Einfügen”.
• Wählen Sie im Bereich „Diagramme” den gewünschten Diagrammtyp aus.

Passen Sie das Diagramm nach Bedarf an, indem Sie Titel, Achsenbeschriftungen und Legenden hinzufügen. Sie können auch die Farben und das Design des Diagramms ändern, um es übersichtlicher und ansprechender zu gestalten.

6. Weiterführende Analysen: Mehr aus Ihren Daten herausholen

Sobald Sie die grundlegende Performance-Analyse erstellt haben, können Sie diese durch weitere Berechnungen und Funktionen erweitern:

• Durchschnittliche Performance: Berechnen Sie die durchschnittliche prozentuale Veränderung über einen bestimmten Zeitraum.
• Volatilität: Berechnen Sie die Volatilität der Kurse, um das Risiko des Investments einzuschätzen.
• Vergleich verschiedener Investments: Erstellen Sie eine Tabelle mit den Kursdaten verschiedener Investments und vergleichen Sie ihre Performance mithilfe von Diagrammen.
• Gleitende Durchschnitte: Berechnen Sie gleitende Durchschnitte, um kurzfristige Schwankungen auszugleichen und langfristige Trends besser zu erkennen.

Indem Sie diese Techniken anwenden, können Sie ein umfassendes Verständnis der Performance Ihrer Investments gewinnen und fundiertere Entscheidungen treffen.

Fazit: Performance-Analyse mit Excel meistern

Die Darstellung von Kurswerten in Prozent als Performance in Excel ist eine mächtige Methode, um Ihre Finanzdaten zu analysieren und zu visualisieren. Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung haben Sie gelernt, wie Sie Ihre Daten vorbereiten, die prozentuale Veränderung berechnen, die Ergebnisse formatieren, bedingte Formatierung anwenden und Diagramme erstellen. Nutzen Sie diese Kenntnisse, um die Performance Ihrer Investments besser zu verstehen und fundiertere Entscheidungen zu treffen.